Кредиты и займы

В 2015 году ПАО «Кубаньэнерго» осуществлено привлечение долгосрочных кредитов и займов в размере 12 135 млн руб., в т.ч.:

  • кредиты банков — 5 135 млн руб.,
  • облигационные займы — 7 000 млн руб.

Кроме того, за отчетный период Обществом привлечен кредит в форме овердрафта в размере 199,8 млн руб. Задолженность по данному виду кредитования погашена и на 31.12.2015 отсутствует.

В отчетном году Обществом осуществлено размещение двух выпусков биржевых облигаций в рамках утвержденной 29.07.2015 Советом директоров (протокол от 31.07.2015 № 217/2015) Программы биржевых облигаций (от 26.08.2015 № 4-00063-А -001P-02E):

  • Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 в объеме 3 400 млн руб. на следующих условиях:
  • срок обращения 10 лет,
  • оферта на приобретение облигаций по соглашению с владельцами облигаций не позднее, чем через 4 года,
  • ставка купона, установленная при размещении: с 1-го по 14-й купон — 12,63 % годовых,
  • возможность досрочного погашения не предусмотрена;
  • Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 в объеме 3 600 млн руб. на следующих условиях:
  • срок обращения 10 лет, без оферты,
  • ставка купона 10,44 % годовых,
  • возможность досрочного погашения не предусмотрена.
  • Привлеченные заемные средства направлены на погашение кредитов с наиболее высокой процентной ставкой в целях снижения процентных расходов Общества. В результате произведенного рефинансирования увеличена доля долгосрочных заемных средств в долговом портфеле Общества, а также снижена средняя стоимость заимствований ПАО «Кубаньэнерго».

    В течение 2015 года Обществом погашено краткосрочных кредитов на сумму 9 117 млн руб. Погашение долгосрочных кредитов произведено в объеме 3 635 млн руб.

    Фактически сложившийся объем ссудной задолженности по краткосрочным кредитам и займам ПАО «Кубаньэнерго» по состоянию на 31.12.2015 составил 7 071 млн руб. Сумма процентов по краткосрочным кредитам, отнесенная на расходы Общества за 2015 год, составила 512 млн руб.

    Общая задолженность по долгосрочным кредитам и займам на 31.12.2015 составила 10 000 млн руб. Сумма процентов по долгосрочным кредитам, отнесенная на расходы Общества за 2015 год, составила 1 719 млн руб.

    Структура долгового портфеля за 2013-2015 годы, млн руб

    Структура долгового портфеля за 2013-2015 годы, млн. руб.

    Просроченной задолженности по кредитным договорам ПАО «Кубаньэнерго» не имеет.

    Общая сумма процентов к уплате за 2015 год составила 2 261,26 млн руб.

    Динамика долгового портфеля за 2013-2015 годы, млн руб

    Динамика долгового портфеля за 2013-2015 годы, млн. руб.

    В 2015 году взаимодействие с рейтинговыми агентствами ПАО «Кубаньэнерго» не осуществлялось. Кредитные рейтинги не присваиваются Обществу с 2009 года.